시장과머니  공시

하이투자증권 2175억 규모 유상증자, 내년 자기자본 1조 넘어서

이현주 기자 hyunjulee@businesspost.co.kr 2019-12-23  17:12:38
확대 축소
하이투자증권이 유상증자를 통해 자기자본 1조 원대 증권사로 거듭난다.

하이투자증권은 2175억 원 규모의 유상증자를 결정했다고 23일 공시를 통해 밝혔다.
 
하이투자증권 2175억 규모 유상증자, 내년 자기자본 1조 넘어서

▲ 김경규 하이투자증권 대표이사 사장.


유상증자가 예정대로 마무리되면 하이투자증권의 자기자본은 2020년 1분기 안에 1조 원대로 늘어난다.

이번 유상증자는 상환전환우선주(RCPS)와 보통주를 함께 발행하는 방식으로 진행된다.

상환전환우선주는 제3자 배정방식으로 발행되며 1천억 원 규모다.

상환전환우선주는 약속한 시기가 되면 발행회사에서 상환을 받거나 발행회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리가 붙은 우선주를 말한다.

상환전환우선주 발행가액은 1600원이고 발행주식 수는 6250만 주다. 납입일은 2020년 1월17일이다. 

하이투자증권이 발행한 상환전환우선주는 유동화전문회사인 점프업제일차가 인수한다. 

점프업제일차는 자산유동화증권(ABS)을 발행한 뒤 투자자로부터 자금을 조달해 상환전환우선주를 인수할 계획을 세워뒀다. 이 과정에서 DGB금융지주는 점프업제일차와 총수익스와프(TRS) 계약을 맺어 자산유동화증권의 신용을 보강하기로 했다. 

하이투자증권 관계자는 “하이투자증권의 차입구조 안정성을 높이기 위해 이와 같은 방식으로 결정했다”고 말했다.

보통주는 주주배정 방식으로 발행되며 1175억 원 규모로 이뤄진다. 

보통주의 발행가액은 1175원이고 발행주식 수는 1억 주다. 2020년 2월18일부터 2월19일까지 청약을 진행하고 납입일은 2020년 2월24일이다. 

하이투자증권 관계자는 "이번 유상증자를 통해 하이투자증권의 신용등급이 한 단계 상향될 것으로 기대된다"며 "기존 핵심사업 강화와 신규 사업 확장으로 미래 성장동력을 확보해 대형 종합투자금융사업자(IB)로 향하는 발판을 마련할 것"이라고 말했다. [비즈니스포스트 이현주 기자]

인기기사

파워 100人 X

  • 오너기업인
  • 전문경영인
  • 금융/공기업
  • 정치사회
  • 기업별

댓글 0개

  • 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.

파워人 100

close