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애플의 중국 D램 구매 '필수' 되나, 삼성전자 SK하이닉스 AI 데이터센터 공급 집중에 애플 생산차질 위기
애플의 중국 D램 구매 '필수' 되나, 삼성전자 SK하이닉스 AI 데이터센터 공급 집중에 애플 생산차질 위기
애플이미국 정치권의 반발과기술 및 경제성 측면의 단점을 감수하고 중국 창신메모리테크놀로지스(CXMT)의 D램 구매를 본격적으로 검토하고 있다.삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론의 메모리반도체 공급이 인공지능(AI) 데이터센터 분야에 집중되며 애플에 생산 차질 위기가 현실화된 데 따른 '비상대책'이라는 분석이 나온다.9일(현지시각) 블룸버그는 "메모리반도체 공급 차질 사태가 맥북과 맥미니 등 애플의 인기 제품까지 영향을 미치고 있다"며 재고 부족 문제가 이어지고 있다고 보도했다.애플의 노트북 주력 제품 '맥북에어' 모델을 소비자가 주문한 뒤 받을 수 있는 시점은 약 1개월 뒤까지 밀린 것으로 파악됐다.블룸버그는 애플이 생산 차질에 대응하는 동안 소비자들이 고가의 맥북 프로 모델을 구매하도록 유도하는 방식을 활용하고 있다고 전했다.그러나 D램과 낸드플래시 물량 부족과 가격 상승세가 장기화 국면에 접어든 만큼 애플이 제품 판매량과 수익성에 타격을 피하는 일은 갈수록 어려워지고 있다.월스트리트저널은 애플이 맥북과 아이폰 등 주력 제품에 CXMT의 D램 탑재를 테스트하고 있다고 9일(현지시각) 관계자들의 말을 인용해 보도했다.우선 중국에서 판매되는 제품 일부에 CXMT의 메모리반도체를 활용하는 방안이 논의되고 있는 것으로 전해졌다.월스트리트저널에 따르면 애플은 CXMT와 반도체 설계 및 기술 세부사항과 관련한 의사소통을 할 수 없다. 연방법에 따라 미국 기업의 기술 이전이 금지되어 있기 때문이다.애플이 CXMT에서 판매하는 D램과 같은 범용 부품을 단순히 구매해 사용하거나 공급 가격을 협상하는 일은 허용된다.다만 미국 기업의 자금이 중국 반도체 기업으로 흘러들어가는 데 정치권의 반발이 만만찮을 것으로 예상된다. 미국 정부와 의회가 다수의 규제 및 관세를 활용해 중국의 반도체 산업 발전을 적극적으로 견제하고 있기 때문이다.월스트리트저널은 "미국 정치인들은 CXMT의 자금 확보가 중국 군사력 강화 및 미국의 기술 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 점을 우려하고 있다"고 전했다.CXMT의 D램은 삼성전자나 SK하이닉스, 마이크론이 판매하는 제품과 비교해 기술력이나 단가 측면에서도 모두 뒤떨어진다는 평가를 받는다.중국 허페이에 위치한 CXMT 사옥. <연합뉴스>미국 정부의 규제로 CXMT가 중국에서 고성능 반도체 장비를 수입할 수 없기 때문에 D램의 생산 효율성이나 공정 기술력이 상대적으로 부족하기 때문이다.낮은 생산성과 수율은 CXMT의 D램이 삼성전자나 SK하이닉스, 마이크론보다 비싼 가격에 고객사들에 판매되는 원인으로도 작용하고 있다.월스트리트저널은 CXMT의 기술이 해외 경쟁사들보다 부족해 가격 경쟁력을 확보하기 어려워졌다는 관계자들의 말을 전했다.더구나 애플이 CXMT의 D램을 사용하려면 제품을 일부 재설계해야 하고 CXMT의 반도체 생산 물량도 충분하지 않은 수준에 그칠 수 있다는 관측도 나온다.결국 월스트리트저널은 애플이 메모리반도체 공급 부족으로 생산 차질을 피하기 어려운 상황에서 CXMT의 D램이 '만병통치약' 역할을 할 것이라고 기대할 수는 없다고 지적했다.애플이 이처럼 미국 정치권의 반발과 기술력 및 가격 경쟁력 부족에도 CXMT의 D램 구매를 검토하는 것은 그만큼 재고 확보가 다급한 상황을 보여준다는 분석도 나온다.인공지능 데이터센터 업체들이 메모리반도체 물량을 대거 선점한 만큼 애플이 아무리 높은 가격을 지불해도 공급을 장담할 수 없는 상황이 벌어질 수 있기 때문이다.대만 디지타임스는 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론의 2027년 D램 생산량이 이미 고객사들에 모두 판매되었다고 보도했다. 인공지능 기업들의 물량 경쟁이 원인으로 꼽힌다.메모리반도체 공급 부족이 장기화할 조짐을 보이자 데이터센터 기업들의 재고 확보 경쟁이 더 치열해졌고 미래에 생산이 예정된 물량까지 예약하는 사례가 늘었기 때문이다.디지타임스는 메모리 업체들이 한정된 생산 능력을 데이터센터 업체들에 우선적으로 배정하면서 스마트폰과 PC 제조사들이 확보할 수 있는 반도체가 크게 줄어들었다고 덧붙였다.결국 메모리반도체 재고가 바닥나 애플이 제품을 생산할 수 없는 상황에 놓일 가능성마저 떠오르며 CXMT의 D램을 구매하는 방안도 선택이 아닌 생존 전략에 가까워지고 있다는 것이다.디지타임스는 "아직 메모리반도체를 확보하지 못한 기업들은 2027년부터 가격 인상이 문제가 아니라 아예 살 수 있는 물량 자체가 없는 상황에 직면할 수 있다"고 바라봤다.애플은 이에 따라 미국 트럼프 정부 관계자들에 CXMT의 메모리반도체를 구매할 수 있도록 승인해달라는 내용의 로비 캠페인을 벌이고 있는 것으로 전해졌다.다만 월스트리트저널은 트럼프 정부가 미국의 반도체 산업 육성에 힘쓰는 상황에서 애플의 요청으로 딜레마를 안게 된 만큼 허가를 내주기는 쉽지 않을 수 있다고 바라봤다. 김용원 기자

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