글로벌

TSMC 실적 발표가 'AI 버블' 우려 잠재워, 반도체 시장 전반에 '청신호' 평가
TSMC 실적 발표가 'AI 버블' 우려 잠재워, 반도체 시장 전반에 '청신호' 평가
TSMC가 발표한 올해 실적 전망치와 반도체 설비 투자 계획이 인공지능(AI) 시장 성장에 투자자들의 확신을 다시 심어주고 있다는 평가가 나온다.인공지능의 '버블 붕괴'로 데이터센터 투자가 위축될 가능성이 반도체 업계 전반에 리스크로 남아 있었지만 TSMC가 고객사의 강력한 수요를 재차 증명했다는 것이다.19일 야후파이낸스와 CNBC 등 외신을 종합하면 TSMC는 최근 컨퍼런스콜에서 인공지능 반도체 수요와 관련해 강한 자신감을 보였다.웨이저자 TSMC 회장은 "생성형 인공지능과 에이전틱 AI의 발전은 갈수록 많은 연산 능력을 요구한다"며 "이는 첨단 반도체 수요 강세를 이끌고 있다"고 말했다.웨이 회장은 빅테크를 비롯한 주요 고객사들이 매우 긍정적 신호를 보내면서 앞으로 수 년 동안 이어질 인공지능 시장 성장에 확신을 두게 됐다고 덧붙였다.TSMC의 첨단 반도체 파운드리에 자연히 수혜가 집중될 것이라는 예측도 나왔다. 이는 고성능 반도체 위탁생산 주문이 꾸준히 늘어나는 결과로 이어지고 있기 때문이다.야후파이낸스는 "TSMC가 인공지능 관련주에 주목하는 투자자들에게 중요한 힌트를 제공한 셈"이라며 "관련 기업 전반에 긍정적 효과가 예상된다"고 바라봤다.CNBC는 최근 네덜란드 반도체 장비 기업 ASML의 실적 발표 내용이 투자자들에게 인공지능 시장 성장성과 관련한 실망감을 안겨줬다고 분석했다.ASML이 내년 고객사에 공급을 앞둔 첨단 반도체 제조용 극자외선(EUV) 장비 물량이 80대로 시장의 기대치인 90대 안팎을 밑돌았기 때문이다.고사양 반도체 장비의 출하량 감소는 관련 업계의 투자가 위축될 수 있다는 신호로 해석된다.이는 그동안 반도체 시장의 가파른 성장을 이끌어 온 인공지능 열풍이 사그라들 수 있다는 정황으로 볼 수 있어 '인공지능 버블 붕괴'를 예측하는 투자자들에 중요한 신호로 꼽힌다.엔비디아 인공지능 GPU 반도체 기반 서버 제품. <엔비디아 홈페이지>인공지능 반도체를 주로 사들이는 빅테크 및 대형 IT기업의 데이터센터를 비롯한 인프라 투자가 줄어들어 반도체 시장 전반에 불황이 찾아올 수도 있다는 의미이기 때문이다.하지만 CNBC는 TSMC가 올해 시설 투자금을 520억~560억 달러(약 77조~83조 원)로 지난해의 405억 달러(약 60조 원)보다 크게 높여 제시하며 투자자들의 우려를 잠재웠다고 전했다.TSMC가 올해 매출 증가율 전망치를 30% 이상으로 높여 내놓은 점도 긍정적 요소로 평가됐다.미즈호증권은 "TSMC는 반도체 업계에서 가장 보수적으로 실적 전망치를 제시해 왔다"며 다음 콘퍼런스콜에서 연매출 예상치를 더 상향할 가능성도 있다고 바라봤다.투자전문지 모틀리풀은 TSMC의 1분기 순이익이 지난해 1분기보다 58% 늘어나며 4개 분기 연속으로 신기록을 쓴 점도 큰 의미가 있다고 전했다.TSMC가 인공지능 반도체 수요 증가를 실적 호조에 주요 배경으로 제시한 만큼 최대 고객사인 엔비디아에 긍정적 신호를 보낸 것으로 해석할 수 있다는 것이다.모틀리풀은 엔비디아의 반도체 사업이 인공지능 열풍에 힘입어 꾸준히 성장하고 있다는 근거가 확인되며 "매우 뚜렷한 청신호가 켜졌다"고 평가했다.엔비디아의 성장 전망이 밝아지며 AMD와 브로드컴을 비롯한 AI 반도체 경쟁사, 삼성전자와 SK하이닉스 및 마이크론 등 메모리반도체 협력사에도 자연히 수혜가 예상된다.월스트리트저널은 "TSMC는 인공지능 시장에서 반도체 수요가 여전히 강력하다는 점을 투자자들에 재차 확인해줬다"며 "TSMC의 실적 및 시설 투자 계획은 전 세계 반도체 업계에 사실상 신경 중추와 같은 역할을 한다"고 바라봤다.시장 조사기관 e토로는 월스트리트저널에 "인공지능 시장의 성장성에 의문을 두고 있던 투자자들에게 TSMC는 최고의 전성기가 이어지고 있음을 확실히 보여줬다"고 전했다. 김용원 기자

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