[비즈니스포스트] 우리은행이 외화채권 6억 달러 규모를 발행했다

우리은행은 시중은행 기준 역대 최저 가산금리(스프레드)로 6억 달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다. 
 
이번 선순위 외화채권은 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 ‘듀얼 트랜치(Dual-Tranche)’ 방식으로 발행됐다. 

듀얼 트랜치는 만기, 금리, 통화 등 조건이 다른 두 가지 종류의 채권을 동시에 발행해 투자자 수요를 다양하게 확보하는 방식을 말한다. 

3년 만기 채권 발행 금리는 미국 무위험 지표금리(SOFR)에 0.48%포인트를 더해 책정됐다. 5년 만기 채권 금리는 미국 5년물 국고채 금리에 0.33%포인트를 가산한 수준으로 확정됐다.

우리은행은 자산 리밸런싱을 통한 자본비율 및 순이자마진(NIM) 개선, 적극적 자산건전성 관리 등이 흥행을 이끌었다고 설명했다. 

우리은행은 이번 공모에 앞서 2025년 11월 미주와 유럽을 직접 방문해 투자자를 만났고 발행 직전에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회도 열었다. 

우리은행 관계자는 “이번 발행은 그동안 본점이 전담해 온 외화 조달 방식을 확장해 국외 영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에서 의의가 크다”며 “경쟁력 있는 금리 조건은 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 효율적으로 자금을 운영하는 데 유리하게 작용할 것”이라고 말했다. 전해리 기자