[비즈니스포스트] 우리은행이 자본으로 인정되는 ESG 후순위채권을 발행해 자본적정성을 개선했다.
우리은행은 23일 4천억 원 규모 원화 후순위채권(상각형 조건부자본증권)을 ESG채권 형태로 발행했다고 24일 밝혔다.
![우리은행 ESG 후순위채 4천억 발행, BIS비율 0.21%포인트 상승 예상]()
이 채권의 만기는 10년이다. 금리는 고정금리 연 3.31%로 발행됐다. 국고채 10년물 금리에 발행 스프레드 0.44%포인트를 더한 수준이다.
우리은행은 은행 건전성 관련 국제 규제인 바젤Ⅲ 도입 뒤 발행한 후순위채 가운데 가장 낮은 낙찰 스프레드가 적용됐다고 설명했다.
발행규모는 수요예측 흥행에 따라 확대했다.
12일 진행된 수요예측에서는 당초 모집 예정금액 2700억 원의 3배가 넘는 9300억 원 규모의 유효수요가 접수됐다. 이에 최종 발행액은 4천억 원으로 늘렸다.
이번에 조달한 자금은 친환경 인프라 구축, 사회적 가치 창출 사업 등에 활용된다.
우리은행 관계자는 “이번 ESG 후순위채 발행으로 0.21%포인트 수준의 BIS비율 상승이 예상된다”며 “자본적정성 제고에 기여한다는 의미가 있다”고 말했다.
이어 “앞으로도 ESG경영을 바탕으로 지속가능한 금융생태계 조성과 금융의 사회적 책임을 적극 실천해 나가겠다”고 덧붙였다. 조혜경 기자
우리은행은 23일 4천억 원 규모 원화 후순위채권(상각형 조건부자본증권)을 ESG채권 형태로 발행했다고 24일 밝혔다.
▲ 우리은행이 4천억 원 규모 원화 후순위채권을 발행했다. <우리은행>
이 채권의 만기는 10년이다. 금리는 고정금리 연 3.31%로 발행됐다. 국고채 10년물 금리에 발행 스프레드 0.44%포인트를 더한 수준이다.
우리은행은 은행 건전성 관련 국제 규제인 바젤Ⅲ 도입 뒤 발행한 후순위채 가운데 가장 낮은 낙찰 스프레드가 적용됐다고 설명했다.
발행규모는 수요예측 흥행에 따라 확대했다.
12일 진행된 수요예측에서는 당초 모집 예정금액 2700억 원의 3배가 넘는 9300억 원 규모의 유효수요가 접수됐다. 이에 최종 발행액은 4천억 원으로 늘렸다.
이번에 조달한 자금은 친환경 인프라 구축, 사회적 가치 창출 사업 등에 활용된다.
우리은행 관계자는 “이번 ESG 후순위채 발행으로 0.21%포인트 수준의 BIS비율 상승이 예상된다”며 “자본적정성 제고에 기여한다는 의미가 있다”고 말했다.
이어 “앞으로도 ESG경영을 바탕으로 지속가능한 금융생태계 조성과 금융의 사회적 책임을 적극 실천해 나가겠다”고 덧붙였다. 조혜경 기자
