두산인프라코어 목표주가가 높아졌다.

두산인프라코어의 인적분할 비율이 결정되며 매각 이후 현대중공업지주 계열사인 현대건설기계와 시너지효과가 기대됐다.
 
손동연 두산인프라코어 대표이사 사장.

▲ 손동연 두산인프라코어 대표이사 사장.


최광식 하이투자증권 연구원은 25일 두산인프라코어 목표주가를 기존 1만1000원에서 1만2700원으로 높여 잡았다. 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.

24일 두산인프라코어 주가는 9550원에 장을 마감했다.

두산그룹은 두산인프라코어를 사업부문과 투자부문으로 분할한 뒤 사업부문은 현대중공업지주에 매각하고 투자부문을 두산중공업에 귀속하는 방안을 추진하고 있다.

두산인프라코어의 분할합병은 7월21일 완료된다. 두산인프라코어는 6월29일부터 7월20일까지 분할합병을 위해 거래가 정지된다.

두산그룹은 두산인프라코어의 인적분할 비율을 사업부문 31.05%, 투자부문 68.95%로 결정했다.

투자부문의 두산중공업 분할합병비율은 47.34%로 정해졌고 주주 확정기준일은 4월5일이다.

최 연구원은 "현대중공업지주 계열사 현대건설기계와 두산인프라코어 사업부문 사이의 시너지로 판매가 강화될 것"이라며 "연구개발비와 재료비 절감효과가 2023년부터 나타날 것이다"고 전망했다.

최 연구원은 7월21일부터 두산인프라코어 주식 거래가 재개되면 목표주가를 2만 원으로 상향하겠다고 밝혔다.

최 연구원은 "두산인프라코어 주가가 1만2700원 이하라면 두산인프라코어를 매수해서 7월21일 수익을 실현하는 전략이 유효하다"고 내다봤다.

두산인프라코어 사업부문은 2021년에 연결기준으로 매출 4조2천억 원, 영업이익 3230억 원을 낼 것으로 예상된다. 2020년보다 매출은 15%, 영업이익은 21.9% 늘어나는 것이다. [비즈니스포스트 박준영 기자]