[비즈니스포스트] 대웅제약 목표주가가 높아졌다.

위식도염치료제 ‘펙수클루’가 국내에서 빠르게 점유율을 높이면서 수익성 개선을 이어갈 것으로 예상됐다.
 
박재경 하나투자증권 연구원은 16일 대웅제약 목표주가를 기존 15만 원에서 16만 원으로 높여 잡았다. 투자의견은 ‘매수(BUY)’로 유지했다.

직전거래일인 13일 대웅제약 주가는 11만3900원으로 거래를 마쳤다.

박 연구원은 “대웅제약이 3분기 시장추정치를 소폭 하회하는 실적을 기록할 전망”이라면서도 “대웅제약이 펙수클루 등 신규 품목을 통한 실적 성장이 전망된다”고 바라봤다.

대웅제약은 2023년 3분기 연결기준으로 매출 3406억 원, 영업이익 307억 원을 낸 것으로 추산됐다. 2022년 3분기와 비교해 매출은 2.6%, 영업이익은 2% 늘어난 것이다.

다만 3분기 시장추정치와 비교하면 매출은 3.1%, 영업이익은 10.5% 밑도는 수준이다.

박 연구원은 “3분기에 예상됐던 기술이전 계약금 약 70억 원의 부재와 나보타의 기타 국가 매출 둔화가 주 요인”이라며 “하지만 비용 효율화로 수익성 개선은 이어질 전망”이라고 바라봤다.

위식도염치료제인 펙수클루의 국내시장 점유율 확대 등을 통해 수익선 개선을 이어갈 것으로 예상됐다.

펙수클루는 P-CAB계열 위식도역류질환 치료제로 2022년 7월 출시됐다. 

펙수클루는 2024년 매출 882억 원을 낼 것으로 전망됐다. 이는 2023년 예상치와 비교해 57.6% 늘어나는 것이다.

박 연구원은 “대웅제약이 국내 의약품 영업 및 마케팅 역량을 바탕으로 올해에 이어 내년에도 순조롭게 점유율을 확대해 나갈 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

대웅제약은 2023년 연결기준으로 매출 1조3622억 원, 영업이익 1219억 원을 낼 것으로 전망됐다. 2022년과 비교해 매출은 6.4%, 영업이익은 27.2% 증가하는 것이다. 장은파 기자