KoreaWho
KoreaWho
기업과산업  바이오·제약

셀트리온 목표주가 낮아져, "램시마SC 재고 쌓여 실적에 부담 안아"

김용원 기자 one@businesspost.co.kr 2021-10-06 07:39:25
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

셀트리온 목표주가가 낮아졌다.

계열사인 셀트리온헬스케어의 주력 의약품인 자가면역치료제 ‘램시마SC’ 재고수준이 높게 유지되고 있어 셀트리온의 매출 부진을 이끌 가능성이 크다.
 
셀트리온 목표주가 낮아져, "램시마SC 재고 쌓여 실적에 부담 안아"
▲ 기우성 셀트리온 대표이사 부회장.

이동건 신한금융투자 연구원은 6일 셀트리온 목표주가를 기존 32만 원에서 26만 원으로 낮춰 잡았다. 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.

5일 셀트리온 주가는 21만8천 원에 거래를 마쳤다.

이 연구원은 셀트리온의 올해 3분기 매출과 영업이익이 모두 시장 평균 예상치를 크게 밑도는 수준에 그쳤을 것으로 추정했다.

셀트리온이 계열사인 셀트리온헬스케어에 공급한 의약품 매출이 크게 줄었기 때문이다.

3분기 셀트리온의 셀트리온헬스케어향 의약품 공급규모는 지난해 3분기보다 약 37% 감소했다.

이 연구원은 “셀트리온헬스케어에서 지난해 상반기 유럽에 출시한 램시마SC 재고수준이 높게 유지되고 있다”며 “당분간 셀트리온의 셀트리온헬스케어향 매출은 부재할 가능성이 크다”고 바라봤다.

2분기 말 기준 셀트리온헬스케어의 램시마SC 재고는 6천억~7천억 원 규모로 파악된다. 대량의 재고 때문에 셀트리온은 실적에 악영향을 피하기 어렵다.

이 연구원은 “셀트리온은 3분기 다소 아쉬운 실적을 낸 것으로 추정된다”며 “코로나19 치료제 개발사들의 실적 개선 기대감도 시장에서 축소되고 있다”고 분석했다.

다만 이 연구원은 늦어도 내년 상반기까지 셀트리온의 매출이 회복될 가능성이 크다고 바라봤다.

셀트리온은 2021년 연결기준으로 매출 1조8355억 원, 영업이익 7535억 원을 낼 것으로 예상됐다. 2020년과 비교해 매출은 0.7% 줄지만 영업이익은 5.8% 늘어나는 수치다. [비즈니스포스트 김용원 기자]

최신기사

"SK그룹 베트남 이멕스팜 지분 65% 매도 고려" 외신 보도, 큰 폭 차익 가능성
비트코인 시세 10만 달러 안팎 '박스권' 가능성, 장기 투자자 매도세 힘 실려
테슬라 사이버트럭 중국 출시 가능성, 현지 당국에서 에너지 소비평가 획득 
GM '로보택시 중단'에 증권가 평가 긍정적, 투자 부담에 주주들 불안 커져
챗GPT 오전 내내 접속장애 "아이폰 GPT 탑재로 사용자 급증이 원인 가능성"
엑손모빌 천연가스 발전소 신설해 전력산업 첫 진출, 데이터센터에 공급 목적
[엠브레인퍼블릭] 국민 78% "윤석열 탄핵해야", 차기대권 후보 적합도 이재명 37%..
중국 반도체 수입과 수출액 모두 대폭 늘어, 미국 규제 대응해 '투트랙' 전략
한화오션 'KDDX 개념설계 보고서 불법인용 의혹'에 "규정 절차 지켜"
한화투자 "한국타이어 목표주가 상향, 올해 이어 내년도 호실적 전망"
koreawho

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.