정부 '저가 입찰'에 ESS 도입 차질 우려, 배터리 업계 ESS 공급부족 속 낮은 수익성에 갈수록 기피 가능성

[비즈니스포스트] 정부의 재생에너지 확대를 위한 대규모 에너지저장장치(ESS) 도입 사업이 지나친 저가 입찰 경쟁으로 난관에 봉착할 수 있다는 관측이 나온다.

세계적 ESS 수요 급증에 따라 ESS용 배터리 공급 부족 현상이 나타나고 있는 가운데 국내 배터리 제조사들이 낮은 수익성에 향후 정부의 ESS 입찰에 아예 참여하지 않을 수 있기 때문이다.

실제 LG에너지솔루션은 최근 2조 원 규모의 정부 3차 ESS 중앙계약시장 경쟁 입찰에 불참을 선언했다. 회사 측은 경영 효율성을 이유로 들었지만, 가장 큰 이유는 낮은 수익성 때문인 것으로 분석된다.

정부의 3차 ESS 중앙계약시장 입찰 사업은 저장 용량 기준 7.08기가와트시(GWh) 규모의 ESS를 2029년 2월까지 공급하는 내용이다.

리튬인산철(LFP) 배터리를 들고 3차 입찰에 참여한 것으로 알려진 삼성SDI와 SK온이 공급 물량을 나눠가질 것으로 예상되지만, 두 회사가 현재 계획한 LFP배터리 생산라인을 풀 가동해도 기한 내 공급량을 맞출 수 있을지 불확실한 상황이다.

더 큰 문제는 앞으로 4차 이후 입찰에서도 저가 경쟁입찰이 지속될 경우, 배터리 사업자들이 입찰에 참여하지 않을 수 있고, LFP배터리 공급부족으로 정부에 공급할 물량 자체가 없을 수 있다는 것이다.

정부는 2036년까지 전력 설비 용량 기준 26기가와트(GW), 배터리 저장 용량 기준 156GWh 규모의 ESS 도입을 목표로 하고 있는데, 이같은 도입 사업 자체가 지연되거나 차질을 빚을 수 있다는 관측이 나오는 것이다.

9일 관련 업계 취재를 종합하면 정부 주도 ESS 도입 사업이 배터리 수급 문제로 위기에 부딪힐 수 있다는 우려의 목소리가 나온다.

앞서 기후에너지환경부는 지난 9월22일 3차 ESS 중앙계약시장을 개설했다.

3차 ESS 중앙계약시장은 제11차 전력수급기본계획의 ESS 필요량 등을 고려해 2029년 2월까지 육지 1100메가와트(MW), 제주 80MW 규모의 ESS를 구축하는 사업이다. 배터리 저장 용량 기준으로는 총 7.08GWh 규모다.

1차, 2차 ESS 중앙계약시장은 각각 560MW 수준이었으나, 이번에는 두 배 이상 규모를 확대한 것이다.

다만 3차 ESS 중앙계약시장부터 배터리 공급에 차질이 생길 수 있다는 우려가 제기된다.

LG에너지솔루션이 입찰에 불참하면서, 삼성SDI와 SK온의 ESS용 LFP배터리 생산능력만으론 공급량이 충분치 않을 수 있기 때문이다.

업계에서는 LG에너지솔루션의 입찰 불참을 두고 저조한 수익성이 가장 큰 영향을 미쳤을 것으로 보고 있다. 실제 정부 주도 ESS 프로젝트의 수익성은 북미 사업과 비교해 절반에도 미치지 못하는 것으로 분석된다.

실제 정부의 ESS 1차 입찰에서 20원 대 후반이었던 발전사업자들의 킬로와트(KW)당 낙찰 단가는 2차 입찰에서 19원 수준까지 떨어진 것으로 확인됐다.

낙찰 단가가 낮아질수록 배터리 기업들이 발전 사업자로부터 받는 ESS 가격 인하 압박이 거세지는 만큼, ESS 공급 가격은 더 크게 하락했을 것으로 추산된다.

현재 국내 배터리 3사는 ESS 시장 수요에 대응해 기존 삼원계 배터리 생산라인을 LFP 배터리 생산라인으로 전환하고 있다.
삼성SDI는 울산 삼원계 생산라인 가운데 연산 4~5GWh 규모, SK온은 서산 삼원계 생산라인 가운데 연산 3GWh 규모의 LFP 배터리 생산라인 전환을 추진하고 있다. LG에너지솔루션은 오창 공장에 연 1GWh 규모의 LFP 배터리 생산라인을 구축하고 있다.

앞서 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 2028년까지 예정된 ESS용 LFP 배터리 생산물량이 이미 모두 계약된 상황이라고 밝혔다.

배터리 업계가 국내 LFP배터리 생산라인을 빠르게 건설한다고 해도 정부 ESS 사업용으로 충분히 LFP배터리를 공급할 수 있을지 단정짓기 어렵다는 것이다.

정부는 갈수록 ESS 중앙계약시장 규모를 확대해 2036년 전력 설비 용량 기준 26GW, 배터리 저장 용량 기준 156GWh 규모의 ESS 도입을 목표로 하고 있다.

단순히 계산하면 연평균 15GWh의 ESS 배터리 생산설비가 뒷받침돼야 한다. 하지만 현재 계획된 배터리 3사의 LFP 배터리 생산능력은 연 10GWh에도 미치지 못한다.

정부가 ESS 프로젝트를 기존 계획대로 추진하기 위해선 국내 배터리 3사가 LFP배터리 생산설비를 증설해야 하지만, 지금의 낮은 수익성 구조로는 배터리 기업들이 설비 증설에 나설 수 없는 상황이다.

배터리 기업에 최소한의 수익성을 보장하는 장치가 마련되지 않는다면, 정부의 ESS 도입 사업은 배터리 공급 부족 사태에 직면할 것으로 전망된다.

실제 국내 배터리 3사는 2차 중앙계약시장 입찰 이후 정부에 가격 하한선 도입을 건의했다. 그러나 정부는 저가 경쟁 입찰이라는 기존 방식을 유지하기로 했다.

다만 입찰 주최인 전력거래소는 지난 7월 열린 사업자 간담회에서 내년 12차 전력수급기본계획을 확정 후, 지나친 가격 경쟁을 해소하기 위한 방안을 모색할 것이라는 입장을 밝혔다.

국내 배터리 기업 관계자는 비즈니스포스트와 통화에서 “아직 LFP 생산설비 증설에 나설 계획은 없으나, 향후 수요에 맞춰 진행할 것”이라며 “국내 기업 대신 중국 배터리 기업의 정부 ESS 수주 가능성은 높은 비가격 평가지표(산업 기여도 등) 비중(50%)으로 인해 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 최재원 기자