넥슨 인수전에 카카오와 넷마블, 사모펀드 등 5곳이 뛰어들었다.

2일 투자은행(IB)업계 등에 따르면 5월31일 미국에서 마감된 넥슨 매각 본입찰에 카카오, 넷마블, MBK파트너스, KKR, 베인캐피털 등이 5개 업체가 참여한 것으로 알려졌다.

▲ 김정주 NXC 대표이사.


중국 게임기업 텐센트는 본입찰에 참여하지 않은 것으로 전해졌다.

넥슨의 본입찰은 애초 2월 예비입찰 뒤 4월에 진행될 것으로 예상됐다. 하지만 5월15일로 미뤄졌고 이후에도 마감시한이 연기되는 등 일정이 계속 변경됐다.

매물대상은 김정주 NXC 대표이사와 특수관계인이 가진 넥슨 지주회사인 NXC 지분 98.64%다.

NXC가 보유한 넥슨 지분 47.98%의 가치는 약 6조∼7조 원으로 평가된다.

넥슨이 상장된 일본 증시의 공개매수 조항을 고려하면 최대 13조 원의 인수 자금이 필요할 것으로 예상된다.

10조 원 넘는 가격 때문에 향후 컨소시엄을 어떻게 구성하느냐에 따라 넥슨 인수전의 양상이 달라질 것으로 전망된다.

투자업계에서는 넷마블과 카카오가 중심이 된 컨소시엄이나 사모펀드끼리 연합한 컨소시엄이 등이 구성될 것이란 관측이 나오고 있다.

일각에서는 넥슨 매각이 무산될 수 있다는 가능성도 제기된다.

본입찰이 3차례나 연기된 것을 두고 김정주 대표가 제시하는 가격과 인수업체가 제시하는 가격 차이가 크기 때문이라는 추측이 나오고 있다. [비즈니스포스트 임재후 기자]