한국수력원자력이 5억 달러(약 5600억 원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다.
한수원은 이번 채권 발행에 모두 120개 투자사가 목표금액의 4배에 이르는 20억 달러(약 2조2천억 원) 규모를 주문했다고 21일 밝혔다.

▲ 한국수력원자력 기업 로고.


 한수원은 미국 국채 5년물 금리에 90bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 최초 제시금리(IPG)를 공개한 뒤 투자자를 모집했다.
투자자 모집에 성공하면서 한수원은 최초 제시금리 대비 32.5bp를 절감한 57.5bp로 가산금리를 확정했다.
한수원의 국제 신용등급은 AA급 수준이다. 무디스와 S&P는 한수원에 Aa2, AA 등급을 각각 부여하고 있다.
김형일 한국수력원자력 재무처장은 “한수원의 건전한 신용도와 적극적 채권 마케팅이 주효했다”고 말했다. [비즈니스포스트 조승리 기자]