KB국민은행이 원화로 5천억 원 규모의 지속가능 후순위채권을 발행했다.
KB국민은행은 2월26일 5천억 원 규모의 원화 상각형조건부자본증권을 발행했다고 2일 밝혔다.
이번에 발행된 채권은 2월19일 수요예측에서 총 7200억 원의 응찰이 몰릴 정도로 흥행에 성공했다.
이에 KB국민은행은 당초 계획보다 1500억 원 증액된 5천억 원 규모의 발행을 결정했다.
채권 발행 만기는 10년이며 발행금리는 국고채 10년물 금리에 41bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 연 2.26%로 결정됐다.
발행 스프레드(국고채 금리와 비교한 가산금리 수준)는 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이다.
KB국민은행 관계자는 "국제결제은행(BIS) 자기자본비율 제고 및 ESG(환경, 사회, 지배구조)경영정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다"며 "이번에 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용된다"고 말했다. [비즈니스포스트 공준호 기자]
KB국민은행은 2월26일 5천억 원 규모의 원화 상각형조건부자본증권을 발행했다고 2일 밝혔다.
▲ 허인 KB국민은행장.
이번에 발행된 채권은 2월19일 수요예측에서 총 7200억 원의 응찰이 몰릴 정도로 흥행에 성공했다.
이에 KB국민은행은 당초 계획보다 1500억 원 증액된 5천억 원 규모의 발행을 결정했다.
채권 발행 만기는 10년이며 발행금리는 국고채 10년물 금리에 41bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 연 2.26%로 결정됐다.
발행 스프레드(국고채 금리와 비교한 가산금리 수준)는 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이다.
KB국민은행 관계자는 "국제결제은행(BIS) 자기자본비율 제고 및 ESG(환경, 사회, 지배구조)경영정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다"며 "이번에 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용된다"고 말했다. [비즈니스포스트 공준호 기자]
