[비즈니스포스트] NH투자증권이 최근 MBK파트너스에 6천억 원 규모의 대출을 연장해 준 것으로 확인됐다. 이 과정에서 대출 금리를 올리고, 주식까지 담보로 잡았다.
‘홈플러스 기습 회생 사태’ 이후 MBK파트너스의 실추된 입지를 반영하는 것이란 해석이 나온다.
![MBK 대출연장 위해 담보 잡히고 고금리 감수, 증권사들 실익 챙기기 나섰다]()
21일 금융투자업계에 따르면 지난 13일 NH투자증권은 MBK파트너스에 대한 대출을 연장했다.
MBK는 지난해 10월 고려아연 공개매수를 위해 NH투자증권으로부터 약 1조6천억 원을 빌렸다. 이 대출의 만기가 곧 도래할 예정이었다.
MBK는 이 가운데 1조 원을 상환했으며 나머지 6천억 원을 고려아연 주식 전량을 담보로 주식담보대출로 전환하면서 만기를 내년 5월까지로 연장한 것이다.
그 결과 금리는 기존 5.7%에서 6.2%로 높아졌다.
NH투자증권 입장에서는 챙길 수 있는 이득은 모두 챙긴 딜이라는 평가가 나온다.
우선 금리를 0.5%포인트 높이면서 이자수익이 늘어남은 물론 1조 원어치의 상환을 받아내면서 부담을 덜어내기도 했다.
롯데카드 등 기존 보유 자산 매각이 난항에 빠져 있던 MBK는 홈플러스 기습 회생 사태 이후 이미지 실추와 사법 리스크까지 불거지면서 위기에 빠진 상황이다.
MBK와 NH투자증권은 파트너십이 두터운 것으로 평가된다. MBK가 2013년 네파를 인수할 때 NH투자증권이 투자확약서를 발급해준 이래 주요 인수마다 NH투자증권이 자금을 지원했다.
증권업계 한 관계자는 “MBK의 실탄을 일부 연장해준다는 점에서 NH투자증권이 이미지 악화에 대한 고민은 했을 것”이라면서도 “그럼에도 딜의 조건이 너무 유리하기 때문에 어차피 NH투자증권이 안 했으면 다른 어떤 증권사가 가로챘을 것”이라 말했다.
MBK를 상대로 유리한 고지를 점하고 있는 건 NH투자증권 뿐만이 아니다.
메리츠금융그룹은 지난해 3월 MBK파트너스가 소유한 홈플러스에 1조2천 억 원 규모의 대출을 내주었다.
이 과정에서 홈플러스가 보유한 매장 등 부동산 자산을 신탁 형태로 담보잡았다. 이에 따라 홈플러스가 부도가 나더라도 메리츠금융그룹은 원리금을 모두 회수할 수 있는 구조다.
메리츠증권그룹이 담보잡고 있는 부동산 신탁은 현재 가치만 5조 원에 달하는 것으로 알려졌다.
실제로 메리츠금융그룹은 최근 입장문에서 "홈플러스의 모든 부동산은 신탁에 담보가 제공돼 있고 메리츠금융은 이 신탁에 대한 1순위 수익권을 가진다"고 말했다.
이어 "수익권 행사는 홈플러스의 기업회생절차와 무관하며 기한이익상실 발생 즉시 담보처분권이 생긴다”며 자신감을 내비쳤다.
![MBK 대출연장 위해 담보 잡히고 고금리 감수, 증권사들 실익 챙기기 나섰다]()
결국 MBK가 홈플러스 기습 회생 사태 이후 이미지가 악화되면서 증권사들에게 유리한 입지를 내어주고 있다는 해석이 나온다.
또 다른 업계 관계자는 "홈플러스 사태 이후 증권사들이 MBK와 엮이기를 꺼려하면서 '애물단지'가 되어가는 분위기"라며 "이에 MBK는 더더욱 불리한 조건을 감수할 수밖에 없는 것"이라 말했다.
실적 부진에 빠져 있던 홈플러스는 지난 3월4일 기습적으로 법원에 회생을 신청했다.
이에 앞서 국내 한 신용평가사로부터 신용등급 하향 소식이 전해졌는데 이 소식이 발표된 뒤에는 위기 극복이 더욱 어려워질 것이므로 선제적으로 기업회생을 신청했다는 이유를 들었다.
김광일 MBK파트너스 부회장 겸 홈플러스 공동 대표이사는 3월14일 기자간담회에서 “홈플러스가 부도가 나지 않는 것이 가장 중요하다고 생각한다”며 “부도가 난 유통업체는 이해관계자가 많기 때문에 급전직하로 무너질 수밖에 없어 부도가 나기 전에 이를 막고 정상으로 영업할 수 있는 길은 회생 밖에 없다”고 말했다.
그러나 MBK가 미흡한 경영으로 홈플러스를 위기에 빠뜨려 놓고 책임은 법원에 떠넘긴 채 돈만 챙기려 한다는 비판이 제기되면서 정계와 시민사회의 공분을 샀다.
특히 홈플러스의 매출채권을 바탕으로 한 ‘전자단기금융사채(전단채)’로부터 일반투자자들이 피해를 입을 가능성까지 생겨났다. 일부 증권사와 투자자들은 홈플러스가 신용등급 하향 사실을 미리 알면서도 전단채를 발행했다며 사기죄 등으로 고소했다.
이후 수사 당국이 김병주 MBK 회장과 김광일 부회장, 조주연 홈플러스 대표이사 등 인사를 대상으로 몇 차례 압수수색을 벌였으며 출국금지 조치까지 내리면서 압박을 조여오고 있다. 김태영 기자
‘홈플러스 기습 회생 사태’ 이후 MBK파트너스의 실추된 입지를 반영하는 것이란 해석이 나온다.
▲ NH투자증권이 MBK파트너스에 빌려준 일부 자금의 만기를 연장해줬다. 이 과정에서 담보를 잡고 금리도 올렸다.
21일 금융투자업계에 따르면 지난 13일 NH투자증권은 MBK파트너스에 대한 대출을 연장했다.
MBK는 지난해 10월 고려아연 공개매수를 위해 NH투자증권으로부터 약 1조6천억 원을 빌렸다. 이 대출의 만기가 곧 도래할 예정이었다.
MBK는 이 가운데 1조 원을 상환했으며 나머지 6천억 원을 고려아연 주식 전량을 담보로 주식담보대출로 전환하면서 만기를 내년 5월까지로 연장한 것이다.
그 결과 금리는 기존 5.7%에서 6.2%로 높아졌다.
NH투자증권 입장에서는 챙길 수 있는 이득은 모두 챙긴 딜이라는 평가가 나온다.
우선 금리를 0.5%포인트 높이면서 이자수익이 늘어남은 물론 1조 원어치의 상환을 받아내면서 부담을 덜어내기도 했다.
롯데카드 등 기존 보유 자산 매각이 난항에 빠져 있던 MBK는 홈플러스 기습 회생 사태 이후 이미지 실추와 사법 리스크까지 불거지면서 위기에 빠진 상황이다.
MBK와 NH투자증권은 파트너십이 두터운 것으로 평가된다. MBK가 2013년 네파를 인수할 때 NH투자증권이 투자확약서를 발급해준 이래 주요 인수마다 NH투자증권이 자금을 지원했다.
증권업계 한 관계자는 “MBK의 실탄을 일부 연장해준다는 점에서 NH투자증권이 이미지 악화에 대한 고민은 했을 것”이라면서도 “그럼에도 딜의 조건이 너무 유리하기 때문에 어차피 NH투자증권이 안 했으면 다른 어떤 증권사가 가로챘을 것”이라 말했다.
MBK를 상대로 유리한 고지를 점하고 있는 건 NH투자증권 뿐만이 아니다.
메리츠금융그룹은 지난해 3월 MBK파트너스가 소유한 홈플러스에 1조2천 억 원 규모의 대출을 내주었다.
이 과정에서 홈플러스가 보유한 매장 등 부동산 자산을 신탁 형태로 담보잡았다. 이에 따라 홈플러스가 부도가 나더라도 메리츠금융그룹은 원리금을 모두 회수할 수 있는 구조다.
메리츠증권그룹이 담보잡고 있는 부동산 신탁은 현재 가치만 5조 원에 달하는 것으로 알려졌다.
실제로 메리츠금융그룹은 최근 입장문에서 "홈플러스의 모든 부동산은 신탁에 담보가 제공돼 있고 메리츠금융은 이 신탁에 대한 1순위 수익권을 가진다"고 말했다.
이어 "수익권 행사는 홈플러스의 기업회생절차와 무관하며 기한이익상실 발생 즉시 담보처분권이 생긴다”며 자신감을 내비쳤다.
▲ 2025년 3월17일 서울 여의도 국회 의원회관에서 '홈플러스 물품구매 전단채 피해자 긴급 간담회'가 열리고 있다. <연합뉴스>
결국 MBK가 홈플러스 기습 회생 사태 이후 이미지가 악화되면서 증권사들에게 유리한 입지를 내어주고 있다는 해석이 나온다.
또 다른 업계 관계자는 "홈플러스 사태 이후 증권사들이 MBK와 엮이기를 꺼려하면서 '애물단지'가 되어가는 분위기"라며 "이에 MBK는 더더욱 불리한 조건을 감수할 수밖에 없는 것"이라 말했다.
실적 부진에 빠져 있던 홈플러스는 지난 3월4일 기습적으로 법원에 회생을 신청했다.
이에 앞서 국내 한 신용평가사로부터 신용등급 하향 소식이 전해졌는데 이 소식이 발표된 뒤에는 위기 극복이 더욱 어려워질 것이므로 선제적으로 기업회생을 신청했다는 이유를 들었다.
김광일 MBK파트너스 부회장 겸 홈플러스 공동 대표이사는 3월14일 기자간담회에서 “홈플러스가 부도가 나지 않는 것이 가장 중요하다고 생각한다”며 “부도가 난 유통업체는 이해관계자가 많기 때문에 급전직하로 무너질 수밖에 없어 부도가 나기 전에 이를 막고 정상으로 영업할 수 있는 길은 회생 밖에 없다”고 말했다.
그러나 MBK가 미흡한 경영으로 홈플러스를 위기에 빠뜨려 놓고 책임은 법원에 떠넘긴 채 돈만 챙기려 한다는 비판이 제기되면서 정계와 시민사회의 공분을 샀다.
특히 홈플러스의 매출채권을 바탕으로 한 ‘전자단기금융사채(전단채)’로부터 일반투자자들이 피해를 입을 가능성까지 생겨났다. 일부 증권사와 투자자들은 홈플러스가 신용등급 하향 사실을 미리 알면서도 전단채를 발행했다며 사기죄 등으로 고소했다.
이후 수사 당국이 김병주 MBK 회장과 김광일 부회장, 조주연 홈플러스 대표이사 등 인사를 대상으로 몇 차례 압수수색을 벌였으며 출국금지 조치까지 내리면서 압박을 조여오고 있다. 김태영 기자
