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코오롱인더스트리 목표주가 하향, 원료 가격 올라 수익성 나빠져

남희헌 기자 gypsies87@businesspost.co.kr 2018-11-14 08:17:48
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코오롱인더스트리 목표주가가 낮아졌다.

원료 가격 상승에 따른 수익성 악화가 목표주가 산정에 반영됐다.
 
코오롱인더스트리 목표주가 하향, 원료 가격 올라 수익성 나빠져
▲ 장희구 코오롱인더스트리 대표이사 사장.

백영찬 KB증권 연구원은 14일 코오롱인더스트리 목표주가를 기존 8만5천 원에서 7만2천 원으로 낮추고 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.

13일 코오롱인더스트리 주가는 5만5400원에 장을 마감했다.

백 연구원은 “고순도테레프탈산(PTA) 등 원료 가격이 오르면서 코오롱인더스트리의 수익성이 악화했다”며 “2018~2019년 지배주주 순이익을 기존 추정치보다 각각 39%, 28.4% 하향 조정한 점을 목표주가에 반영했다”고 설명했다.

코오롱인더스트리는 폴리에스테르(PET) 타이어코드를 생산하는데 사용되는 고순도테레프탈산 가격이 급등하면서 3분기에 시장 기대치를 크게 밑도는 영업이익을 거뒀다.

다만 고순도테레프탈산 가격이 10월부터 하락세를 보이는 점을 감안할 때 4분기 실적은 소폭 개선될 것으로 예상된다.

코오롱인더스트리는 앞으로 접는(폴더블) 스마트폰 출시에 따라 투명폴리이미드(CPI) 필름 판매에서 수혜를 볼 수 있을 것으로 전망된다.

코오롱인더스트리는 투명폴리이미드 필름을 2019년에 본격적으로 생산할 것으로 전망된다.

삼성전자는 2019년 상반기에 100만 대 규모의 접는 스마트폰을 출시하겠다는 계획을 세워두고 있다. 이 접는 스마트폰에 사용되는 투명폴리이미드 필름은 1차적으로 일본 석유화학기업인 스미토모화학이 공급할 것으로 예상된다.

하지만 삼성전자가 100만 대의 접는 스마트폰을 상업생산하려면 스미토모화학 이외의 추가 협력기업을 찾아야 할 것으로 보인다. 상업 생산라인을 보유하고 있는 코오롱인더스트리가 삼성전자의 추가 협력기업으로 선정될 가능성이 있다.

코오롱인더스트리는 4분기에 연결기준으로 매출 1조2793억 원, 영업이익 587억 원을 낼 것으로 전망된다. 2017년 4분기보다 매출은 2.6%, 영업이익은 12.7% 늘어나는 것이다. [비즈니스포스트 남희헌 기자]

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