HD현대중공업도 '데이터센터' 테마주, '발전용 엔진' 타고 시가총액 100조 노린다
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글로벌

미국의 중국 반도체 규제 법안에 마이크론 적극 로비 삼성전자 SK하이닉스 수혜 기대
미국의 중국 반도체 규제 법안에 마이크론 적극 로비, 삼성전자 SK하이닉스 수혜 기대
마이크론이 중국에 반도체 장비 수출 규제를 강화하는 미국 의회의 법안을 사실상 주도하고 있다. 중국 경쟁사를 견제하기 위한 목적으로 분석된다.중국이 최근 고대역폭 메모리(HBM)를 비롯한 메모리반도체 시장에서 물량 공세를 강화하는 만큼 이러한 움직임은 삼성전자와 SK하이닉스에도 수혜로 돌아올 수 있다.22일(현지시각) 로이터는 관계자의 말을 인용해 "미국 의회가 추진하는 중국 반도체 기업 대상 규제는 마이크론의 로비를 핵심 동력으로 삼고 있다"고 보도했다.미국 하원은 자국 및 동맹국의 반도체 장비 업체가 중국에 수출할 수 있는 제품의 종류를 지금보다 훨씬 엄격하게 제한하는 내용의 법안을 추진하고 있다.마이크론은 중국 메모리반도체 제조사들의 성장을 막기 위해 미국의 개입이 필요하다는 주장을 적극 펼치며 정치권 관계자들을 설득한 것으로 전해졌다.중국이 정부 보조금을 바탕으로 태양광 산업을 키워 전 세계 시장을 장악한 것과 비슷한 사례가 메모리반도체 시장에서 재현될 수도 있다는 주장이다.실제로 중국 CXMT와 YMTC 등 상위 메모리반도체 기업들은 최근 D램과 낸드플래시 공급 부족 장기화에 기회를 보고 시설 투자를 공격적으로 늘리고 있다.닛케이아시아가 인용한 조사기관 욜그룹의 분석을 보면 CXMT의 D램 생산 능력은 현재 전 세계 11% 정도의 비중을 차지하고 있다. 2027년에는 약 14%까지 증가할 것으로 전망된다.YMTC의 낸드플래시 생산 능력은 지난해 기준 글로벌 점유율이 12% 안팎으로 추산되는데 2028년에는 15%까지 높아질 것으로 예상됐다.중국 CXMT 메모리반도체 전시장 홍보용 사진. < CXMT >더 나아가 CXMT는 자체 기술로 연말까지 고대역폭 메모리 양산 체계를 갖춰내겠다는 목표를 두고 있다. YMTC는 D램 시장에 진출을 위해 신규 생산 투자도 벌이고 있다.삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론은 현재 전례를 찾기 어려운 수준의 메모리반도체 호황에 힘입어 실적과 주가 모두 강세를 보이고 있다.인공지능(AI) 데이터센터 시장의 가파른 성장으로 메모리반도체 수요가 단기간에 급증한 반면 제조사들의 공급 능력은 제한적이라 가격이 대폭 상승했기 때문이다.중국 기업들이 대규모 투자와 물량공세 전략으로 공급 과잉을 주도한다면 이러한 효과는 자연히 힘을 잃으며 한국 반도체 기업들과 마이크론에 타격으로 돌아올 수밖에 없다.마이크론이 이런 시나리오를 충분히 현실성 있다고 판단해 미국 의회에 적극적으로 로비를 강화하며 중국 경쟁사를 겨냥한 규제 강화를 요청하고 있는 것으로 분석된다.로이터에 따르면 미국 의회의 규제는 네덜란드 ASML의 반도체 노광장비 중국 판매를 제한하는 방향으로 논의되고 있다.중국은 미국 정부의 기술 제재가 본격화된 뒤 자국 장비 제조사들을 육성해 공급망 자급체제를 확보하는 데 주력해 왔다. 그러나 노광장비는 기술 장벽이 높아 자급화가 쉽지 않다.결국 규제 법안이 미국 의회를 통과해 시행되면 CXMT와 YMTC를 비롯한 중국 반도체 기업들의 증설 투자에 심각한 차질이 빚어질 공산이 크다.중국의 메모리반도체 증설 의지가 꺾인다면 삼성전자와 SK하이닉스가 마이크론보다 더 큰 수혜를 볼 가능성이 유력하다. 한국 기업들의 시장 점유율이 더 높기 때문이다.삼성전자와 SK하이닉스 역시 중국에 메모리반도체 생산공장을 운영하고 있어 실제로 도입되는 반도체 장비 수출 규제의 자세한 내용에 따라 피해를 볼 수도 있다.하지만 이번 규제로 중국 경쟁사들의 물량공세가 실현되기 어려워지면 중장기 관점에서는 한국 반도체 제조사들에 훨씬 큰 반사이익으로 돌아올 수 있다.로이터에 따르면 마이크론은 미국 하원의원들이 해당 법안을 작성하는 과정부터 깊숙이 개입한 것으로 전해졌다. 따라서 이해관계가 분명하게 반영되었을 것으로 보인다.미국 하원 외교위원회는 22일 해당 법안을 통과시켰다. 중국의 반도체 기술 발전을 막는 일은 미국의 경제와 안보를 위해 중요한 대응책이라는 설명이 붙었다.상원에도 이와 유사한 법안이 발의된 만큼 법제화가 갈수록 가까워지고 있는 셈이다.로이터는 램리서치와 어플라이드머티리얼즈, KLA를 비롯한 미국 반도체 장비 기업과 일본 도쿄일렉트론도 해당 법안과 관련해 로비를 벌이고 있다고 전했다.해당 기업들의 실적에서 중국이 차지하는 비중이 상당한 만큼 이번 규제로 받을 타격을 최소화할 수 있는 방법을 적극 탐색하고 있는 것으로 분석된다. 김용원 기자

기후에너지

BP 투자자들 기후대응 후퇴에 제동 기후정보공개 폐지안 주주총회서 부결
BP 투자자들 기후대응 후퇴에 제동, 기후정보공개 폐지안 주주총회서 부결
글로벌 석유 메이저의 친환경 정책 축소 행보에 제동이 걸렸다.23일(현지시각) 가디언은 BP 이사회가 새로운 경영진이 임명된 이후 처음 열린 주주총회에서 기후대응 문제와 관련해 투자자들의 반발에 직면했다고 보도했다.이날 열린 주주총회에서 BP는 기후정보공개 요구안을 폐기 여부를 놓고 투표를 진행했는데 현장에 참석한 주주들 가운데 절반 이상이 반대표를 던졌다. 또 현재 대면 형식으로 진행되는 주주총회를 온라인으로 전환하자는 안건도 과반수 반대로 부결됐다.닉 마잔 호주기업책임센터 연구원은 '오늘 결과는 전례가 없는 일'이라며 '투자자들이 BP의 자본 관리 미흡과 주주 권리 보호에 소극적인 태도에 완전히 질려버렸다는 것을 보여준다'고 지적했다.이번 주주총회에서는 알버트 매니폴드 BP 이사회 의장의 재선임투표도 진행됐는데 전체 주주의 약 18%가 반대표를 던졌다. 통상적으로 BP 이사회 회장은 특별한 문제가 없는 한 주주총회에서 거의 만장일치에 가까운 표를 받아 재선임된다.반대표는 던진 주주들에는 BP의 최대주주인 영국 최대 자산운용사 리걸앤제너럴 투자운용(LGIM)도 포함돼 있었다.LGIM과 함께 반대표를 던진 영국 투자자문사 글래스 루이스는 가디언을 통해 '매니폴드 회장은 기후정보공개 폐지안을 제출한 것이 결정적 책임이 있다'며 '그의 재선임을 반대한다'고 강조했다.앞서 1일(현지시각) 취임한 매그 오닐 BP 최고경영자(CEO)를 향한 주주들의 여론도 매우 부정적인 것으로 알려졌다.오닐 최고경영자는 BP 역사상 최초의 여성 최고경영자로 버나드 루이 전 BP 최고경영자가 추진한 여러 친환경 정책이 실적 부진의 원인이라 보고 이를 되돌리려는 행보를 보이고 있다.가디언은 신임 최고경영자가 취임한지 몇 주도 되지 않아 비판이 쏟아지는 것은 BP의 116년 역사상 처음 있는 일이라고 설명했다. 손영호 기자

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