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TSMC 설비투자 전망치 더욱 높아져, 삼성전자 인텔 추격에 '철벽' 구축 의지
TSMC 설비투자 전망치 더욱 높아져, 삼성전자 인텔 추격에 '철벽' 구축 의지
대만 TSMC의 반도체 설비 투자 규모를 놓고 증권사의 전망치가 갈수록 높아지고 있다. 인공지능(AI) 반도체 위탁생산(파운드리) 수요가 급증하고 있기 때문이다.TSMC가 파운드리 경쟁사인 삼성전자 및 인텔과 수주 대결을 의식해 선제적으로 대규모 투자에 나서며 규모의 경제 효과를 강화하고 있다는 분석이 나온다.대만 디지타임스는 16일 "TSMC의 시설 투자는 전 세계 관련 공급망에 상당한 영향을 미친다"며 "사실상 반도체 시장의 동력원으로 작용하고 있는 셈"이라고 보도했다.TSMC는 이날 콘퍼런스콜을 열고 1분기 실적 및 올해 반도체 설비 투자 전망치를 발표한다.디지타임스는 TSMC의 올해 투자금이 520억~560억 달러(약 77조~83조 원) 수준으로 예상되는데 증권가에서는 700억 달러(약 103조 원)까지 늘어날 것이라는 예측마저 나오고 있다고 전했다.인공지능 반도체 고객사를 중심으로 첨단 파운드리 및 패키징 수요가 급증하는 가운데 TSMC에 주문이 몰리고 있기 때문이다.디지타임스는 "TSMC의 기술 역량은 경쟁사인 삼성전자와 인텔보다 빠르게 앞서나가고 있다"며 관련 공급망에 포함된 기업들도 대만에 투자를 늘리고 있다고 전했다.대만 공상시보에 따르면 모간스탠리는 TSMC의 올해 설비 투자 전망치를 550억 달러(약 81조 원), 내년 투자금을 650억 달러(약 96조 원) 안팎으로 예측했다.2028년에는 800억 달러(약 118조 원)에 이르는 투자가 이뤄질 것이라는 전망도 제시했다.홍콩 투자은행 HSBC는 내년 TSMC의 시설 투자를 700억 달러로 예상했고 증권사 UBS는 2027년 650억 달러, 2028년 750억 달러(약 111조 원)의 예상치를 내놓았다.공상시보는 TSMC가 삼성전자 및 인텔과 경쟁을 의식해 더 공격적으로 투자에 나서고 있다고 분석했다.엔비디아와 AMD가 최근 삼성전자 반도체 파운드리 활용을 검토하고 인텔도 적극적으로 외부 고객사를 찾아나서자 TSMC가 선제적 투자로 경쟁력 격차를 벌리려 하고 있다는 것이다.TSMC의 반도체 파운드리 웨이퍼 전시용 시제품. [사진=연합뉴스 제공]TSMC가 경쟁사보다 공격적으로 설비 투자에 나선다면 규모의 경제 효과로 원가를 절감할 수 있고 고객사 반도체를 적기에 생산해 공급하기에도 유리해진다.최근 TSMC가 미국과 일본 등 해외 공장에 첨단 미세공정 도입 시점을 앞당기고 있는 점도 시설 투자에 들이는 액수가 늘어날 공산이 커지는 배경으로 분석된다.로이터는 파운드리 시장에서 TSMC의 강력한 독점 체제가 자연히 경쟁사들의 추격을 자극할 수밖에 없다고 바라봤다.특히 삼성전자는 TSMC보다 먼저 3나노 미세공정 상용화에 성공했지만 고객사 주문을 확보하는 데 어려움을 겪었다. 자연히 2나노 반도체 수주 경쟁에서 명예 회복을 노리고 있다.하지만 로이터는 TSMC가 이미 2나노 파운드리 시장에서 지배력을 강화할 채비를 갖추고 있다고 전했다.엔비디아와 구글, 아마존 등 대형 고객사가 이미 TSMC의 2나노 대량 주문을 앞두고 있다는 씨티그룹의 분석이 근거로 제시됐다.씨티그룹은 TSMC가 앞으로도 첨단 파운드리 수주 확보에 큰 성과를 내며 올해 1620억 달러(약 239조 원)로 예상되는 연매출 규모를 2030년에는 두 배 가까운 3천억 달러(약 442조 원) 안팎으로 늘릴 것이라는 예측을 내놓았다.삼성전자뿐 아니라 인텔 및 일본 라피더스와 경쟁도 TSMC의 투자 규모 확대를 유인하는 요인으로 지목됐다.인텔은 최근 스페이스X 및 테슬라의 세계 최대 반도체 공장 건설 프로젝트 '테라팹'에 협력을 공식 발표했고 라피더스는 일본 정부의 강력한 지원을 받고 있기 때문이다.미국과 일본은 각각 자국 파운드리 업체인 인텔과 라피더스를 정부 차원에서 육성해 TSMC의 대만 반도체 공급망에 의존을 낮추겠다는 중장기 목표를 두고 있다.하지만 로이터는 이러한 경쟁사를 압도하는 TSMC의 반도체 설비 투자 규모가 경쟁에 중요한 장점으로 작용할 수 있다고 내다봤다.삼성전자도 당분간 반도체 설비 투자를 고대역폭 메모리(HBM)와 일반 D램 등 실적 기여도가 가장 큰 제품에 집중할 가능성이 높아 TSMC의 파운드리 투자 확대를 따라잡기는 쉽지 않을 것으로 보인다.로이터는 "다수의 경쟁사들이 TSMC의 파운드리 시장 지배력에 도전했지만 실패했다"며 "그러나 1위 자리를 지키는 동안 끊임없이 새로운 도전에 직면할 것"이라고 전했다. 김용원 기자

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