[비즈니스포스트] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수를 추진한다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 전량인 3301만6411주를 대상으로 한 공개매수 설명서를 회사 홈페이지에 게시했다고 31일 밝혔다.
 

공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 스위스 소재 특수목적법인(SPC) 자회사 ‘삼성펩타이드’를 통해 진행한다.

공개매수 가격은 주당 44.31스위스프랑이다. 발행주식 전량이 응모하면 인수금액은 모두 14억6천만 스위스프랑(약 2조7천억 원)이다.

이는 폴리펩타이드그룹의 잠재적 거래 가능성에 관한 첫 언론 보도 직전 거래일인 4월10일 종가보다 40% 높은 가격이다. 삼성바이오로직스가 인수를 발표하기 전 60거래일 동안의 거래량 가중평균주가와 비교하면 11.6%의 프리미엄이 반영됐다.

공개매수 기간은 스위스 현지시간으로 9월15일부터 10월12일 오후 4시까지다.

폴리펩타이드그룹 이사회는 공개매수를 만장일치로 지지했다. 스위스 인수위원회 공인 평가기관인 IFBC도 공개매수 가격이 공정하다는 의견을 내놨다.

폴리펩타이드그룹 최대주주인 드라우프니르홀딩은 보유 지분 55.65% 전량을 공개매수에 응모하기로 확약했다.

공개매수 응모 지분이 66.7%를 초과하고 관련 규제당국 승인 등 조건을 충족하면 거래가 종료된다. 삼성펩타이드는 이후 폴리펩타이드그룹의 상장폐지를 추진한다. 지분율이 90% 이상이면 소수주주가 보유한 잔여 지분을 강제로 매수하는 절차도 밟는다.

삼성바이오로직스는 7월 폴리펩타이드그룹과 인수계약을 체결했으며 11월 말까지 인수를 마무리한다는 목표를 세웠다.

삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 항체의약품과 메신저리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야로 CDMO 사업영역을 확대한다. 폴리펩타이드그룹이 수행하고 있는 기존 CDMO 계약도 승계한다.

삼성바이오로직스 관계자는 “대규모 생산시설 설계·운영 노하우와 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산 기술을 결합해 사업 시너지를 극대화하겠다”며 “시장 확대에 따른 생산시설 확충도 검토해 고객 수요에 적기에 대응하겠다”고 말했다. 장은파 기자