[비즈니스포스트] LG에너지솔루션이 하반기부터 수익성을 개선할 것이라는 전망이 나왔다.
박진수 신영증권 연구원은 2일 LG에너지솔루션 목표주가를 55만 원으로, 투자의견을 ‘매수’로 유지했다.
1일 LG에너지솔루션 주가는 39만5500원에 거래를 마쳤다.
박 연구원은 “1분기 중 리튬 시세 안정화에 따른 변동성 해소로 스프레드가 개선될 전망”이라며 “2분기 전후 GM 얼티엄 신차 출시가 예정됨에 따라 하반기로 갈수록 수익성이 개선이 예상된다”고 말했다.
미국 인플레이션감축법(IRA) 세액공제를 포함한 하반기 연결 영업이익률 전망치는 9.2%로, 상반기 4% 대비 5.2%포인트 증가할 것으로 전망됐다.
박 연구원은 자동차 전지는 계절 비수기와 유럽 주요 고객사들의 재고조정 영향으로 폴란드 공장 가동률이 전 분기와 유사한 50%를 기록했다고 설명했다. 매출액은 전 분기 대비 24% 감소할 것으로 내다봤다.
LG에너지솔루션은 올해 1분기 연결기준으로 매출 6조1800억 원, 영업이익 981억 원을 낸 것으로 추산됐다. 직전 분기보다 매출은 23%, 영업이익은 71% 줄어드는 것으로 영업이익은 시장기대치(컨센서스)를 9% 밑도는 수치다.
올해 연간 실적은 연결기준으로 매출 32조 원, 영업이익 2조2700억 원을 낼 것으로 전망했다. 매출은 4%, 영업이익은 16% 하회하는 것이다.
박 연구원은 올해 LG에너지솔루션의 실적 전망치가 추가 하향 조정될 것으로 내다봤다.
다만 LG에너지솔루션의 내년 영업이익은 약 6조7천억 원으로 올해보다 198% 급증할 것으로 전망했다.
LG에너지솔루션은 내년을 기점으로 미국 애리조나 원통형전지 라인 가동, 얼티엄셀즈 2공장 생산량 증가 등에 따른 세액공제 수혜와 영업이익 증가가 예상됐다. 김호현 기자
박진수 신영증권 연구원은 2일 LG에너지솔루션 목표주가를 55만 원으로, 투자의견을 ‘매수’로 유지했다.
▲ 신영증권은 LG에너지솔루션이 하반기부터 수익성을 개선할 것이라고 전망했다.
1일 LG에너지솔루션 주가는 39만5500원에 거래를 마쳤다.
박 연구원은 “1분기 중 리튬 시세 안정화에 따른 변동성 해소로 스프레드가 개선될 전망”이라며 “2분기 전후 GM 얼티엄 신차 출시가 예정됨에 따라 하반기로 갈수록 수익성이 개선이 예상된다”고 말했다.
미국 인플레이션감축법(IRA) 세액공제를 포함한 하반기 연결 영업이익률 전망치는 9.2%로, 상반기 4% 대비 5.2%포인트 증가할 것으로 전망됐다.
박 연구원은 자동차 전지는 계절 비수기와 유럽 주요 고객사들의 재고조정 영향으로 폴란드 공장 가동률이 전 분기와 유사한 50%를 기록했다고 설명했다. 매출액은 전 분기 대비 24% 감소할 것으로 내다봤다.
LG에너지솔루션은 올해 1분기 연결기준으로 매출 6조1800억 원, 영업이익 981억 원을 낸 것으로 추산됐다. 직전 분기보다 매출은 23%, 영업이익은 71% 줄어드는 것으로 영업이익은 시장기대치(컨센서스)를 9% 밑도는 수치다.
올해 연간 실적은 연결기준으로 매출 32조 원, 영업이익 2조2700억 원을 낼 것으로 전망했다. 매출은 4%, 영업이익은 16% 하회하는 것이다.
박 연구원은 올해 LG에너지솔루션의 실적 전망치가 추가 하향 조정될 것으로 내다봤다.
다만 LG에너지솔루션의 내년 영업이익은 약 6조7천억 원으로 올해보다 198% 급증할 것으로 전망했다.
LG에너지솔루션은 내년을 기점으로 미국 애리조나 원통형전지 라인 가동, 얼티엄셀즈 2공장 생산량 증가 등에 따른 세액공제 수혜와 영업이익 증가가 예상됐다. 김호현 기자