미래에셋대우 홍콩 법인이 중국 공기업의 5억 달러 규모 후순위 영구채 발행 주선을 성공적으로 마무리했다.
미래에셋대우 홍콩 법인은 중국건축국제그룹유한공사(CSCI)의 5억 달러(약 5950억 원) 후순위 영구채 공모 발행에 공동주관사로 선정된 뒤 6일 성공적으로 발행업무를 마쳤다고 11일 밝혔다.
중국건축국제그룹유한공사는 홍콩증권거래소 상장기업으로 건설업과 건설 관련 투자업을 하고 있다.
중국 국유자산 관리감독위원회(SASAC)가 직접 관리하는 공기업이기도 하다.
중국건축국제그룹유한공사 영구채 공모 발행을 위한 수요예측에는 한국 기관투자자를 포함한 170여 개 기관투자자들이 참여해 24시간도 안 돼 마감됐다.
수요예측을 통해서는 41억 달러(약 4조9천억 원)가 모였다. 목표 조달금액(5억 달러)을 8배 넘어서는 수준이다.
미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 “미래에셋대우 홍콩 법인의 트레이딩본부와 본사 채권영업본부, 싱가포르법인의 IB(투자금융)본부와 협업을 통해 성공적으로 발행을 마무리할 수 있었다”며 “앞으로도 미래에셋그룹의 국내외 세일즈 네트워크를 활용해 글로벌 자본시장에 적극 참여해 투자자들에게 다양한 투자상품을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다. [비즈니스포스트 이현주 기자]
미래에셋대우 홍콩 법인은 중국건축국제그룹유한공사(CSCI)의 5억 달러(약 5950억 원) 후순위 영구채 공모 발행에 공동주관사로 선정된 뒤 6일 성공적으로 발행업무를 마쳤다고 11일 밝혔다.
▲ 미래에셋대우 로고.
중국건축국제그룹유한공사는 홍콩증권거래소 상장기업으로 건설업과 건설 관련 투자업을 하고 있다.
중국 국유자산 관리감독위원회(SASAC)가 직접 관리하는 공기업이기도 하다.
중국건축국제그룹유한공사 영구채 공모 발행을 위한 수요예측에는 한국 기관투자자를 포함한 170여 개 기관투자자들이 참여해 24시간도 안 돼 마감됐다.
수요예측을 통해서는 41억 달러(약 4조9천억 원)가 모였다. 목표 조달금액(5억 달러)을 8배 넘어서는 수준이다.
미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 “미래에셋대우 홍콩 법인의 트레이딩본부와 본사 채권영업본부, 싱가포르법인의 IB(투자금융)본부와 협업을 통해 성공적으로 발행을 마무리할 수 있었다”며 “앞으로도 미래에셋그룹의 국내외 세일즈 네트워크를 활용해 글로벌 자본시장에 적극 참여해 투자자들에게 다양한 투자상품을 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다. [비즈니스포스트 이현주 기자]