[비즈니스포스트] 한국수출입은행이 글로벌채권을 발행했다.

한국수출입은행은 대외환경 불안에도 세계 투자자들을 대상으로 달러화채권 15억 달러 규모를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.
 

수출입은행은 이번 채권 발행에서 목표금액의 5.1배에 이르는 77억 달러 규모 주문을 받았다.

국제기구 및 중앙은행 등 전통적 우량 투자자 주문 비중이 47%, 자산운용사 주문이 26%, 은행 주문이 22%를 차지했다. 지역별로는 미국 및 중남미(45%), 유럽·중동(26%)에 더해 아시아·중화권(29%) 투자자 주문이 확대됐다고 설명했다. 

채권은 3년 만기 변동금리 5억 달러, 5년 만기 고정금리 10억 달러로 구성됐다.

앞서 1월 5년물 채권을 발행했을 때는 수출입은행 채권과 미국 국채 금리 격차가 0.48%포인트였는데 이번 발행에서는 이를 0.26%포인트로 축소했다. 

2021년 수출입은행이 5년물 채권을 발행하면서 세운 역대 최저 가산금리(0.28%포인트)를 갱신한 수치다. 

가산금리는 미국 국채와 같은 신뢰도 높은 안전자산 금리와 비교해 추가로 붙는 금리를 말한다. 가산금리가 낮아졌다는 것은 수출입은행이 발행하는 채권의 안전성을 높이 평가받았다는 뜻이 된다.

수출입은행 관계자는 “이번 발행은 5년 만기 채권 역대 최저 수준의 가산금리로 자금을 조달했다는 점에서 의미가 크다”며 “정책금융 재원 조달 경쟁력을 높여 수출위기 대응, 첨단전략산업 및 기간산업 지원, 신시장 개척 등 다양한 분야를 지원할 계획”이라고 말했다. 박혜린 기자