Cjournal
Cjournal
기업과산업  바이오·제약

IBK투자 "한미약품 2분기 실적 기대치 부합, 신약 연구개발 성과 주목"

김민정 기자 heydayk@businesspost.co.kr 2025-07-08 09:12:49
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

[비즈니스포스트] 한미약품의 주요 파이프라인(후보물질) 임상 성과에 주목해야 한다는 증권사 분석이 나왔다. 

정이수 IBK투자증권 연구원은 8일 한미약품 주가 35만 원, 투자의견 매수(BUY)를 유지했다. 
 
 IBK투자 "한미약품 2분기 실적 기대치 부합, 신약 연구개발 성과 주목"
▲ 한미약품의 주요 파이프라인(후보물질) 임상 성과에 주목해야 한다는 증권사 분석이 나왔다. 

7일 한미약품 주가는 28만4천 원에 거래를 마감했다.  

정이수 연구원은 “2분기 실적은 시장 기대치에 부합했다”며 ”"하반기 연구개발(R&D) 성과에 주목해야 한다”고 설명했다.

비만 치료제 후보물질 ‘에페글레나타이드’는 9월 국내 비만 임상3상을 종료하고 연말 주요 결과(탑라인)를 발표힐 예정이다.

또다른 주요 후보물질 MASH(대사이상관련지방간염) 치료제 ‘에피노페그듀타이드’는 12월 글로벌 임상2b상 종료 후 빠르면 2026년 초 결과 발표할 것으로 예상됐다. 임상3상에 진입하면 단계별 기술료(마일스톤) 유입이 기대됐다. 

이외에도 4분기 EZH1/2 저해제 및 BH3120(PD-L1/41BB) 고형암 임상1상 중간 결과 발표, 비만 치료제 후보물질 HM15275의 연내 임상 2상 진입, HM17321 임상1상 시작이 예정됐다.

한미약품의 2025년 2분기 연결기준 매출액은 3845억 원, 영업이익 570억 원으로 추정됐다. 2024년 2분기보다 매출은 1.7% 늘어나고 영업이익은 1.9% 줄어드는 것이다. 

별도기준으로는 매출 2897억 원, 영업이익 385억 원 을 냈다. 2024년 2분기와 비교해 매출은 2.8%, 영업이익은 19.9% 증가했다. 국내 주요 ETC(전문의약품) 품목의 안정적인 성장세에 고수익 제품 비중이 늘어나면서 수익성도 개선된 것으로 분석됐다.  

다만 북경한미는 지난해 축적된 재고가 상반기까지 해소되는 과정에 있어 매출과 영업이익이 모두 줄어든 것으로 추산됐다. 

한미약품은 2025년 연결기준으로 매출 1조6130억 원, 영업이익 2400억 원을 거둘 것으로 예상됐다. 2024년과 비교해 매출은 7.9%, 영업이익은 10.9% 증가하는 것이다. 김민정 기자

최신기사

신한은행 '글로벌 콘퍼런스위크' 열어, 지속가능한 해외사업 전략 논의
[11일 오!정말] 민주당 박찬대 "살기 위한 본능에 가까웠던 것 아니냐"
과총 회장 이태식, 과기정통부 감사서 업무추진비 유용·직원 괴롭힘 드러나
구글 미국 정부에 클라우드 사용료 인하 예정, 오라클 이어 예산 절감에 동참
코스피 3200선 돌파 이후 '숨고르기' 3170선 마감, 코스닥 800선 상승
엔비디아 중국 신형 AI 반도체 성과 불투명, "트럼프 트윗 하나에 정책 바뀐다"
[오늘의 주목주] '쉬어간 방산' 한화에어로스페이스 5%대 하락, 코스닥 이오테크닉스 ..
대한유화 업황 악화에 시설투자 중단, 강길순 LNG발전소로 불황 버틸 힘 받아
블랙록 현물 ETF 신청 기대감에 엑스알피 가격 올라, 비트코인 1억5918만 원대
삼성전자 시스템LSI 수장 박용인 "엑시노스2600, 차근차근 준비 중"
Cjournal

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.