한화가 진행한 1천억 원 규모 회사채 공모 수요예측에 5300억 원이 몰렸다. <br />
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한화는 22일 보도자료를 내고 20일 올해 처음으로 진행한 1천억 원 규모 회사채 공모 수요예측에서 발행금액의 5.3배인 5300억 원이 유효수요 안에 들어왔다고 밝혔다. 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권이다.<br />
<figure class="image" style="float:right;margin-right:0px; margin-left:15px; margin-top:30px; "><img alt="한화 회사채 수요예측 흥행, 1천억 공모에 5300억 몰려 " height="200" class='lazyload' data-src="https://www.businesspost.co.kr/news/photo/201906/20190628092937_32817.jpg" width="300" />
<figcaption><table width=320><tr><td align='left' style='margin:0; padding:0px 0px; color:#306f7f; font-size:12px; font-family:verdana; letter-spacing:-0.1em; line-height:160%; table-layout: fixed; width:180px;'>▲ 금춘수 한화 지원부문 대표이사 부회장.</td></tr></table></figcaption>
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이번 수요예측에서는 3년 만기물(700억 원)에 3600억 원, 5년 만기물(300억 원)에 1700억 원의 자금이 각각 몰렸다. <br />
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한화 관계자는 “수요예측 결과 개별 민간평가사가 제시한 평균금리보다 낮은 이율로 회사채를 발행할 수 있게 됐다”며 “한화의 신용등급은 A+(안정적)이지만 AA 등급 기업과 유사한 조건으로 회사채를 발행할 수 있을 것”이라고 말했다.<br />
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이 관계자는 “이는 주요 투자자들이 한화의 매출과 이익 안정성이 우수하다는 점을 인정한 덕분”이라며 “2020년에는 한화의 자체실적뿐 아니라 계열사의 실적까지 본격적으로 개선될 것이라고 판단한 듯하다”고 덧붙였다. <br />
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한화는 조달한 자금 1천억 원을 6월 만기가 도래하는 회사채 상환에 사용하기로 했다. [비즈니스포스트 홍지수 기자]