KB증권이 중국동방항공의 3천억 원 규모 채권 발행을 주관했다.&nbsp;<br /> <br /> KB증권은 중국동방항공이 해외기업 최초로 적격기관투자가(QIB)제도를 통해 3천억 원 규모의 채권 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.&nbsp;<br /> &nbsp; <figure class="image" style="float:right;margin-right:0px; margin-left:15px; margin-top:30px; "><img alt="KB증권, 중국동방항공의 3천억 규모 채권 발행 주관해 성공 " height="200" class='lazyload' data-src="https://www.businesspost.co.kr/news/photo/201911/20191119174020_23684.jpg" width="300" /> <figcaption><table width=320><tr><td align='left' style='margin:0; padding:0px 0px; color:#306f7f; font-size:12px; font-family:verdana; letter-spacing:-0.1em; line-height:160%; table-layout: fixed; width:180px;'>▲ KB증권 로고.</td></tr></table></figcaption> </figure> <br /> 적격기관투자가제도는 자금 조달이 어려운 중소기업과 공시의무를 이행하기 힘든 해외기업들이 회사채 발행으로 자금을 마련할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.&nbsp;<br /> <br /> 이번 발행은 중국동방항공의 100% 자회사인 동항해외(홍콩)유한공사가 발행하고 중국동방항공이 원리금 전액을 보증하는 형태로 진행됐다.<br /> <br /> KB증권이 단독으로 주관하고 인수했으며 만기는 3년, 발행금리는 2.4%다<br /> <br /> 중국동방항공은 2016년 9월에도 원화표시채권인 아리랑본드를 만기 3년에 1750억 원 규모로 발행해 올해 9월28일 모두 상환했다. 당시 발행된 1750억 원 가운데 1200억 원은 KDB산업은행 보증을 통해 &lsquo;AAA&rsquo; 등급으로 발행됐다.&nbsp;<br /> <br /> 이번 발행은 국내 금융기관 보증 없이 자체신용으로만 이뤄졌으며 발행규모 확대와 함께 국고채 가산금리(스프레드)도 낮아졌다. 신용평가는 한국신용평가에서 진행했으며 &lsquo;AA-안정적(stable)&rsquo; 등급이 나왔다.<br /> <br /> KB증권 관계자는 &ldquo;많은 해외기업이 국내자본시장에서 조달에 관심과 기대가 크다&rdquo;며 &ldquo;앞으로도 해외 현지법인과 협업을 통해 해외기업의 한국 자금조달시장을 선도해 나가겠다&rdquo;고 말했다<br /> <br /> 중국동방항공은 중국 국무원 국유자산감독관리위원회 소속의 중앙 공기업으로 에어차이나(중국국제항공), 중국남방항공과 함께 중국 3대 국적항공사다.&nbsp;[비즈니스포스트 감병근 기자]