Cjournal
Cjournal
금융  금융

KB증권, 중국동방항공의 3천억 규모 채권 발행 주관해 성공

감병근 기자 kbg@businesspost.co.kr 2019-12-06 18:37:22
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

KB증권이 중국동방항공의 3천억 원 규모 채권 발행을 주관했다. 

KB증권은 중국동방항공이 해외기업 최초로 적격기관투자가(QIB)제도를 통해 3천억 원 규모의 채권 발행에 성공했다고 6일 밝혔다. 
 
KB증권, 중국동방항공의 3천억 규모 채권 발행 주관해 성공
▲ KB증권 로고.

적격기관투자가제도는 자금 조달이 어려운 중소기업과 공시의무를 이행하기 힘든 해외기업들이 회사채 발행으로 자금을 마련할 수 있도록 하기 위해 마련됐다. 

이번 발행은 중국동방항공의 100% 자회사인 동항해외(홍콩)유한공사가 발행하고 중국동방항공이 원리금 전액을 보증하는 형태로 진행됐다.

KB증권이 단독으로 주관하고 인수했으며 만기는 3년, 발행금리는 2.4%다

중국동방항공은 2016년 9월에도 원화표시채권인 아리랑본드를 만기 3년에 1750억 원 규모로 발행해 올해 9월28일 모두 상환했다. 당시 발행된 1750억 원 가운데 1200억 원은 KDB산업은행 보증을 통해 ‘AAA’ 등급으로 발행됐다. 

이번 발행은 국내 금융기관 보증 없이 자체신용으로만 이뤄졌으며 발행규모 확대와 함께 국고채 가산금리(스프레드)도 낮아졌다. 신용평가는 한국신용평가에서 진행했으며 ‘AA-안정적(stable)’ 등급이 나왔다.

KB증권 관계자는 “많은 해외기업이 국내자본시장에서 조달에 관심과 기대가 크다”며 “앞으로도 해외 현지법인과 협업을 통해 해외기업의 한국 자금조달시장을 선도해 나가겠다”고 말했다

중국동방항공은 중국 국무원 국유자산감독관리위원회 소속의 중앙 공기업으로 에어차이나(중국국제항공), 중국남방항공과 함께 중국 3대 국적항공사다. [비즈니스포스트 감병근 기자]

최신기사

LS증권 "DB하이텍 목표주가 상향, 8인치 파운드리 공급 부족 가속화"
TSMC 3나노 반도체 품귀 심화, 파운드리 가격 '두 배로 지불' 사례도 파악
[김재섭의 뒤집어보기] KT 차기 CEO는 통신 전문가를? 아니면 SK텔레콤처럼 조직개..
IBK투자 "더블유게임즈 성수기가 다가온다, 신작 성과는 내년 기대"
키움증권 "한국금융지주 목표주가 상향, 연간 순이익 2조 넘길 것"
LS증권 "이마트 경쟁 완화 국면 주목, 통합매입 기반 구조적 수익성 개선 전망"
DB증권 "삼성증권 목표주가 상향, 증시 거래대금 확대로 호실적 달성"
NH투자 "한미약품 목표주가 상향, 비민치료제 신약 가치 2.3조"
비트코인 1억5389만 원대 하락, 큰 손 투자자들의 수익실현에 하방압력 커져
IBK투자 "CJ제일제당 목표주가 하향, 모든 사업부문 부진"
Cjournal

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.