NH농협은행이 한화케미칼 변동금리부채권(FRN) 발행 과정에서 원리금 상환 지급보증을 했다.

NH농협은행은 11일 홍콩에서 한화케미칼이 외화표시 변동금리부채권(FRN)을 5천만 달러 규모로 발행하는 데 지급보증을 했다고 15일 밝혔다.
 

변동금리부채권은 채권의 지급이자율이 시중금리 변화에 따라 달라지는 채권이다.

국내 기업들은 외화자금 조달 비용을 줄이기 위해 홍콩시장에서 외화표시 변동금리부채권을 발행하고 있다.

투자자를 원활하게 모으고 조달금리를 낮추기 위해 국제신용등급을 보유한 금융기관의 지급보증을 추가해 발행한다.

NH농협은행은 한화케미칼에서 발행한 3년 만기 외화표시 변동금리부채권의 원리금 상환을 지급보증했으며 자금조달 마케팅 업무도 수행했다.

NH투자증권 홍콩법인이 채권 발행 주관을 맡았다.

NH농협은행 관계자는 “이번 외화표시 변동금리부채권 발행은 NH농협은행과 NH투자증권이 협력해 시너지를 낸 사례”라며 “기업의 자금조달 비용을 줄일 수 있는 사업모델로 확대해 나갈 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 고두형 기자]