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"SK하이닉스 매수의견 유지", 메모리반도체 수요 개선세로 전환
김디모데 기자  Timothy@businesspost.co.kr  |  2019-09-20 08:22:19
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SK하이닉스 주식을 사도 되는 것으로 파악됐다.

SK하이닉스 실적은 3분기를 저점으로 4분기에 개선될 것으로 예상됐다. D램 가격 하락폭은 둔화되고 낸드플래시는 가격 상승이 가능할 것으로 보인다.
 
▲ 이석희 SK하이닉스 대표이사 사장.

김운호 IBK투자증권 연구원은 20일 SK하이닉스 목표주가를 기존과 동일한 9만 원으로 유지하고 투자의견도 매수(BUY)로 유지했다.

SK하이닉스 주가는 19일 8만2700원에 거래를 마쳤다.

김 연구원은 “SK하이닉스 하반기 영업이익은 3분기가 저점일 것”이라며 “메모리반도체 수요는 점차 개선세로 전환하고 있는 것으로 판단된다”고 말했다.

3분기에 D램 가격 하락폭은 여전히 클 것으로 전망됐다. 매출과 영업이익률 모두 2분기보다 하락할 것으로 예상된다. 다만 김 연구원은 서버용 D램 수요가 개선되고 있는데 의미를 뒀다.

또 하반기 공정 전환을 통한 비용구조 개선 노력이 진행되고 있어 영업이익률 변동이 낮아지고 가격 하락을 극복할 수 있을 것으로 판단했다.

낸드플래시는 재고 수준 안정화가 진행되고 있어 3분기 가격 하락폭이 크지 않을 것으로 보인다. 4분기 이후에는 가격 상승도 가능할 것으로 기대됐다.

SK하이닉스는 3분기 매출 5조9450억 원, 영업이익 3330억 원을 낼 것으로 추정됐다. 2분기와 비교할 때 매출은 7.9%, 영업이익은 47.9% 줄어든 것이다.

김 연구원은 “D램 판매가격(ASP)은 17%, 낸드 판매가격은 5% 하락할 것”이라며 “낸드는 원가 절감으로 2분기 대비 수익성이 소폭 개선될 것”이라고 분석했다. [비즈니스포스트 김디모데 기자]
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