하나은행이 친환경사업과 취약계층 지원을 위해 6억 달러를 조달했다.

하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.
 
하나은행 ESG채권 6억 달러 규모 발행, "ESG경영 실천"

▲ 하나은행 로고.


이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태다. 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모채권을 발행한 뒤 약 2년6개월 만에 발행되는 미국 달러화 공모채권이다.

발행 채권은 미국 달러화 선순위 무담보 고정금리 채권이다. 만기는 5년6개월이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%이다.

씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관해 발행했다. 국제 신용평가사 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스로부터 각각 'A1', 'A+' 등급을 받았다.

이번 ESG채권은 세계적 인플레이션 가능성 및 미국 연방준비제도의 양적완화 축소 가능성 등 금융시장 불확실성 속에서도 2년만에 미국달러화 공모 시장에 복귀한 하나은행 채권의 희소성과 ESG 채권의 높은 관심으로 흥행에 성공했다고 하나은행은 설명했다.

하나은행 관계자는 "이번 자금은 국내외 친환경사업 및 취약계층 지원사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 것"이라며 "앞으로도 적극적 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금조달을 지속하겠다"고 말했다. [비즈니스포스트 김남형 기자]