두산 주가가 오를 것으로 분석됐다.

삼성전자 접는(폴더블) 스마트폰 갤럭시폴드의 본격 출시에 따라 자체 기판사업이 수혜를 볼 것으로 전망됐다.
 

윤태호 한국투자증권 연구원은 21일 두산 목표주가 12만5천 원, 투자의견 매수(BUY)를 유지했다.

두산 주가는 직전 거래일인 18일 7만9700원에 거래를 마쳤다.

윤 연구원은 “두산 기판사업은 삼성전자 비중이 45~50%, 애플 비중이 15%, 중국 비중이 15% 가량으로 삼성전자 비중이 높다”며 “갤럭시폴드 출시 이후 연성동박적층판(FCCL)사업의 비약적 성장이 예상된다”고 바라봤다.

그는 “분할 이후 두산 자체사업의 핵심은 동박적층판(CCL) 소재”라며 “두산은 글로벌 기판시장의 업황 회복에 따라 동박적층판사업이 재조명될 것”이라고 내다봤다.

동박적층판은 전자제품에 사용되는 인쇄회로기판(PCB)의 재료로 쓰이는데 두산은 글로벌 연성동박적층판(FCCL)시장 점유율 1위를 차지하는 등 글로벌시장에서 경쟁력을 지니고 있다.

두산의 높은 배당수익률도 투자매력으로 꼽혔다.

윤 연구원은 “두산은 주당 배당금 5200원으로 최근 3년 동안 가장 높은 배당 수익률(6.5%)를 보일 것”이라며 “지주사 가운데 가장 높은 수익률과 배당주에 우호적 환경을 고려하면 현 시점은 매수기회가 될 수 있다”고 바라봤다.

두산은 2019년 연결기준으로 매출 18조6030억 원, 영업이익 1조4350억 원을 낼 것으로 예상됐다. 2018년보다 매출은 2%, 영업이익은 18% 늘어나는 것이다. [비즈니스포스트 이한재 기자]